Шиничиро Накагами

Главный персонаж - старшеклассник, чья страсть к искусству ведет его к работе над иллюстрированной книгой. Вместе с матерью, отцом и Хироми Юасой, его детской подругой, он живет в чужом доме. Хироми всегда стремится оставаться незаметной и всегда выглядит печальной. Главная мечта Шиничиро - увидеть ее снова улыбающейся. Его жизнь спокойна, пока он не встречает странную девушку, Ноэ Исуруги, которая проклинает его за незначительное оскорбление. После встречи с ней, они снова пересекаются на своем пути, и начинаются сложные взаимоотношения между ними. Шиничиро вынужден заниматься традиционными японскими танцами под давлением семьи, но находит поддержку в Ноэ. Он развивает с ней близкие отношения, но все же его настоящие чувства принадлежат Хироми.