Масаюки Накадзима

В мире аниме появляется новый приятель для главного героя, Таро. Он переехал в эту школу из Токио и предлагает своим друзьям Таро и Макото посетить заброшенную больницу. У него есть своя трагическая история: произошло страшное происшествие прямо перед его глазами, когда школьник свалился с верхнего этажа и погиб. Вследствие этого он страдает от страха высоты, но чтобы преодолеть его, он играет в виртуальную игру, где нужно летать и сражаться с врагами через особые очки. Когда он принимает образ своего духа, его страх моментально исчезает. Оказывается, его отец работает в лаборатории, где тайно занимается разработкой биоидов, и Масаюки решает наблюдать за ним в образе духа. В результате узнает, что его отец изменяет своей жене и углубляется в эти подозрительные и необычные исследования. Его мать, между тем, постоянно занята игрой в тетрис на телевизоре. В течение некоторого времени Масаюки следит за одноклассником, который подвергается издевательствам со стороны других парней. Но однажды он решает вступиться за него, приняв на себя роль "нового козла отпущения". Однако, когда злодеи замечают его в облике духа, они начинают страшно его бояться.